Это перевод с французского тезисов старого анализа провалов проектов рынка Мобильных денег, более новая, хотя и не самая последняя, версия тезисов находится во французской части моего блога. Здесь нет идей о том, какой инновационный стартап можно создать в индустрии мобильных денег. Это попытка понять причины провалов стартапов неинновационных.
Речь идет о рынках промышленно развитых стран. На развивающихся рынках, в Африке и Индии, движение денег через мобильные телефоны уже изменило жизни многих людей и положительно повлияло на экономику. В этих странах 4 миллиарда человек живет на сумму менее $ 8 в сутки, но стартапы, успешные в этих странах, буксуют в Европе и Америке.
Многие западные крупные компании имеют проекты, которые так или иначе связывают деньги с мобильным телефоном. Это например, Nokia Money, Visa, Mastercard, Orange + BNP, Microsoft, PayPal, Citibank Mobile. Некоторые проекты тянутся уже 4-5 лет, но либо находятся в стадии разработки, либо благополучно закрылись, и запущены только в развивающихся странах.
Вероятные причины очевидных неудач, можно назвать следующие:
1) в развитых странах нужды клиентов уже достаточно хорошо удовлетворены платежными средствами, предоставляемыми банками и операторами связи,
2) банки и операторы развитых стран не хотят заменять дорогие услуги услугами более дешевыми,
3) в развитых странах есть строгие законы и ограничения, регулирующие финансовый сектор.
Тем не менее, есть как минимум несколько конкретных ниш, где мобильные платежи могли бы найти себе место и в промышленно развитых странах:
1. Микро-платежи
Сегодня для оплаты небольших сумм используются наличные. Этот метод оплаты зачастую неудобен ни для клиентов, ни для продавцов, ни для банков, все имеют достаточно много хлопот с обслуживанием наличных.
Кредитные карты обходятся дорого для розничной торговли, и платежи ниже 10 евро как правило не принимаются в магазинах.
Рынок карманных денег тоже достаточно интересен. Родители каждое утро должны выдавать мелкие монеты для своих детей, и при этом у них нет надежных средств контроля за их целевой тратой.
Проекты выпуска специальных карт для микроплатежей во многих странах закканчивались неудачей. Например, Moneo во Франции. Причины достаточно очевидны и кроются в недостатках карт: комиссия оплаты слишком высока, аренда терминалов слишком дорога, нет возможности быстрой проверки баланса, пополнения счета возможно только в определенных местах.
Чем более простым, быстрым и дешевым будет использование Мобильных денег, тем быстрее будет происходить их оборот, и тем больше будет прибыль. Например, 1 евро Мобильных денег, который оборачивается 1 раз в неделю с комиссией в 1 евроцент, принесет 52 цента в год, то есть 52% оборота.
2. Клиенты, не имеющие банковского счета (unbanked).
Это неожиданно большая и интересная ниша.
Немного американской статистики:
1. У 58% unbanked в США есть университетский диплом.
2. Получатель денежного перевода из США в Мексику, с большей вероятностью имеет банковский счет, чем отправитель.
3. Большинство unbanked добровольно решили не иметь счет.
4. Большинство из них работает, 42% зарабатывают более $ 28K в год.
5. Они почти не используют кредитные карточки.
Причины отказа от банковского счета многочисленны, здесь я не буду их перечислять, чтобы не уходить в сторону от главной темы. Но как бы там ни было, главная причина в том, что цель банков зарабатывать деньги, а не решать проблемы клиентов. И достаточно многим клиентам это не нравится. Французы говорят: банк вам дает зонтик в солнечную погоду, и отбирает его, когда идет дождь.
В этих двух нишах, упомянутых выше, я предполагаю, Мобильные деньги являются реальной альтернативой существующим продуктам и услугам. Для этого у них есть две достаточные причины:
1. Мобильные деньги более удобны,
2. В этих нишах нет сопротивления игроков-конкурентов (legacy).
Но эти причины работают при соблюдении одного необходимого условия:
1. Мобильные деньги должны быть дешевле.
Если согласиться с моей гипотезой, то есть с тем, что Мобильные деньги технологически удобнее, и что можно предложить услугу Мобильные деньги по более низким тарифам, если эти рассуждения справедливы, то мы можем рассмотреть ряд других ниш для успешного использования Мобильных денег:
3. Замена платформы сервиса платных SMS.
Существующие тарифы слишком высоки, операторы получают грабительский процент.
4. Мгновенные денежные переводы, в том числе зарубеж.
Согласно оценкам Всемирного банка, снижение комиссионных за перевод денег на 2-5% может привести к увеличению потока переводов на 50-70%. Кроме того, 70% всех проектов в области Мобильные деньги связаны именно с денежными переводами.
Как видим, Мобильные деньги могут означать совершенно различные вещи, например:
- Мобильный банкинг,
- Денежные переводы,
- Мобильные платежи (как в магазине, так и дистанционные),
- Мобильное микрофинансирование.
Технология решений Мобильные деньги
Функционирование системы Мобильных денег технически мало чем отличается от любой информационной системы. Речь идет об индустриальной сетевой инфраструктуре, с интерфейсами, связывающим клиентов и сервера. Особенностью можно считать повышенные требования к безопасности и бесперебойной работе. Архитектура решения Мобильные деньги может быть представлена как достаточно простой Business Mashup.
Список поставщиков технологических решений, пионеров в мобильных платежах, невелик, и, как правило, неприятно удивляет высоким уровнем цен за элементарно низкий уровень технологий: Mchek, Estel Technologies, Mi-Pay.com, Obopay, Gemalto, Sybase, Monitise, Utiba, cellPAY, Trivnet.
Итак, какой стартап все-таки можно запустить сегодня в области Мобильных денег?
Большой Проект
Полное решение: сетевая инфраструктура HW + SW, управление клиентами, реклама, собственный бренд.
Обычный банк не имеет ни команды, способной запустить подобный стартап, ни инфраструктуры, необходимой для эксплуатации нового IT продукта. Как правило, банки не ведут никаких работ R&D и, согласно опросам, должны тратить 80% времени на поддержку, новые версии, и переход на более мощные системы. Есть три подхода, достаточно стандартных для банка:
1. Интегрироваться в существующие структуры (дополнительная нагрузка для внутренних ИТ структур);
2. Создание новой структуры управления, независимые ежедневные, с целью – Мобильные деньги;
3. Аутсорсинг.
Так, например, в 60-80-е годы, в Великобритании , во время внедрения системы банковских карт, все эмитенты Визы аутсорсили работы Barclaycard. А во Франции банки создали в 1971 GIE – Группировка Экономических интересов карт Bleu, а в 1984 – Объединение Банковских Карт..
Факторами успеха Большого Проекта могут быть (в числе уже упоминавшихся):
1. Низкая стоимость услуги,
2. Быстрота использования,
3. Простота использования
4. Широкая сеть, принимающая платежи,
5. Отсутствие для клиента необходимости выыводить деньги из системы
Партнерство с банком необходимо, с оператором (возможно, аутсайдером) -желательно.
Проект Технологической Платформы
Создание технологической платформы – Мобильные деньги “под ключ “. Этот проект может стать составной частью крупного проекта, но может быть и независимым. Создание Mashup Мобильные деньги и продажа его как коробочного продукта + опционально хостинг.
Возможно партнерство с существующими поставщиками технологических решений и шлюзы во внешние системы – PayPal, Visa, WebMoney, Google Checkout и т.д..
WHAT NOW?